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03月29日,這些股票受政策影響有望爆發式上漲!

2019-03-28 21:47:31 技術分析知識庫

這些行業有望受益最大, 機會個股可能蘊含其中!

行業早掘金

一、半導體板塊:日前,上交所披露了9家首批科創板受理企業,其中有3家為半導體企業,分別為機頂盒芯片龍頭晶晨半導體、非制冷熱電成像自主芯片領先企業睿創微納及8英寸及12英寸晶圓代工領先企業和艦芯片。近年來全球半導體產業向大陸轉移加速,但我國總體自給率仍然不高,且產業鏈企業大多集中在半導體封測、制造等技術壁壘相對較低的環節,關鍵芯片自給率幾乎為零,亟需實現國產替代。目前,A股上市的半導體企業數量相對較少,且整體估值水平較高,科創板瞄準集成電路等領域,為具有核心技術的半導體企業提供相對寬松的上市環境和便捷的融資渠道,有助于加速半導體企業上市步伐,利好國內半導體產業的發展。科創板將半導體行業作為重點支持對象,多元化的上市條件為具有核心競爭力的半導體企業提供融資便利,有利于集成電路行業的整體發展。建議具有技術和規模優勢的集成電路上市企業,或關注與首批科創板受理企業具有參股、控股關系的A股上市公司。

建議關注:環旭電子、北方華創、韋爾股份、圣邦股份、華天科技

二、軍工板塊:日前,中國上市公司協會在北京召開國防軍工上市公司座談會,會議主題為“落實軍民融合發展戰略,提升軍工上市公司質量”,證監會、國資委、工信部、國防科工局和國家軍民融合基金相關領導出席會議,軍工集團及部分軍工上市公司代表等150人參加會議。證監會及相關部門明確表態,不斷加大對戰略新興產業和國防軍工企業的政策支持力度。國資委和國防科工局方面也表示積極引導軍工集團優質資產注入上市公司,推動軍工資產證券化和科研院所轉制。會議圍繞“軍民融合、科技強軍”、“上市公司股權激勵機制”、“軍工上市公司發行上市、融資及重組”三個主題進行了討論,落實軍民融合發展戰略,提高軍工上市公司質量。短期看,本次行業重磅會議極大提高了市場對軍工行業的關注度,2019年軍工資產重組注入有望明顯提速,板塊有望持續活躍。中長期看,受益于資本市場和行業管理部門的大力支持,軍工行業將迎來歷史性變革,企業經營效率和盈利能力有望得到明顯改善。

建議關注:中船科技、中國重工、航天機電、航天長峰、中航沈飛、內蒙一機

三、醫藥板塊:3月22日,科創板首批9家受理企業名單出爐,其中主營“磁性膠囊胃鏡系統”機器人自主研發、生產、銷售及服務的安瀚科技在名單之列。分析師代鵬舉認為,“首家申報科創板的生物醫藥企業自身資質進一步證明了創新是醫藥行業的核心驅動力,創新藥產業鏈有望持續收獲市場關注和風險溢價。”且從中長期來看,對于生物醫藥科技股來說,代鵬舉認為,傳統PE法已經在一級市場被Pipeline的DCF估值法、RealOption、P/S法等取代。長期來看,A股體系內科創板、創業板、主板的估值體系將逐漸統一,科創板對生物醫藥創新方向的偏好有望持續帶動A股創新藥產業鏈風險偏好和估值的提升。醫藥行業進入研發創新新時代,未來成長空間廣闊。一方面,我國人口老齡化進程加速:2018年65歲以上老齡人口占比達到11.9%,較5年前提升2.2個百分點,較10年前提升3.8個百分點,存在大量未滿足的需求。另一方面,藥審改革力度空前,鼓勵藥品器械創新上升國家層級并逐步與國際接軌,引領行業進入創新的新時代。同時,前期上市的創新藥賺錢效應凸顯,起到良好的示范效應。此外,科創板將進一步引爆醫藥研發創新浪潮。 

建議關注:華北制藥、通化金馬、康恩貝、德展健康、創新醫療

四、新能源汽車:2019年補貼政策發布,基本符合預期,政策風險釋放,產業發展確定性增強。預計2019年產業鏈需求高增長,中游環節盈利底有望在三季度確立。全球電動化加速帶來行業持續成長,產業鏈長期投資價值凸顯。2019年新能源汽車補貼政策塵埃落定:2019年3月26日,財政部等四部委發布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》,自2019年3月26日起實施,2019年補貼政策塵埃落定。補貼政策基本符合市場預期,部分亮點超市場預期:2019年補貼退坡平均幅度為50%-60%,設置3個月過渡期,符合市場預期。新版補貼政策超預期的點,一是3月26日之前延續2018年補貼標準,且過渡期地補不取消,搶裝有望延續;二是對有運營里程要求的車輛,完成銷售上牌后即預撥部分資金,有望緩解產業鏈資金壓力;三是對于非私人購買或用于營運的新能源乘用車,按照相應補貼金額的0.7倍給予補貼,好于預期的0.5倍,有望促進網約車共享出行的發展;四是新能源公交車補貼政策另行公布,過渡期后地補不取消,有望提振新能源客車需求。 預計2019年補貼退坡壓力大部分可能由整車環節承擔,小部分由動力電池環節與消費者承擔。過渡期后乘用車型可能會向400公里以上、250-300公里兩個區間集中;前者將繼續選擇具備能量密度優勢的三元電池,后者可能基于成本考慮重新轉向磷酸鐵鋰電池,進而帶來磷酸鐵鋰需求的回暖。

建議關注:多氟多、天賜材料、先導智能、贏合科技、國軒高科、寧德時代、億緯鋰能、當升科技、杉杉股份、新宙邦、恩捷股份、星源材質、璞泰來、贛鋒鋰業、華友鈷業、寒銳鈷業

五、電氣設備:電解液19年價格企穩,且原料價格上漲有望推動價格反彈:電解液環節龍頭毛利率已跌至25%左右(還是自產部分原材料),小廠毛利率低于20%,價格觸底,18年4季度反彈1000元/噸。19年,原材料六氟磷酸鋰價格跌至成本價,價格探漲;溶劑價格季節性波動,整體影響不大,我們認為電解液19年企穩,并有望隨六氟漲價而小幅提價(六氟漲價1萬元/噸,電解液成本上升1000元/噸)。 

建議關注:天賜材料、新宙邦、天際股份

機會情報早知道

1、博鰲智能網聯汽車及5G應用試點項目27日啟動(四維圖新、路暢科技)

2、華為發布首款智能眼鏡 NFC無線充電受關注(順絡電子、立訊精密)

3、阿里健康支付寶聯手打造“未來醫院” 關注相關概念股(萬東醫療、國際醫學)

4、出口關稅及以量定價政策取消 硫酸鉀出口暴增(冠農股份、中信國安)

5、尿素市場再迎漲價潮 需求預期持續向好(四川美豐、華魯恒升、魯西化工)

6、歐盟將要求新車強制安裝限速器 產業鏈公司有望受益(路暢科技、均勝電子) 

7、地產銷售回暖 關注龍頭房企投資機會(金地集團、保利地產)

8、風電招標持續放量 企業盈利或現拐點(太原重工、金風科技、明陽智能、上海電氣)

9、我國干細胞抗衰老研究獲重大突破 商業潛力巨大(中源協和、九芝堂、戴維醫療)

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